辉瑞子公司Zoetis拟上市筹资22亿美元

 

 

2013.1.29 来源:omi , 华尔街日报

作为本周繁忙的首次公开募股(IPO)市场中的一个重头戏,动物药品开发商Zoetis Inc.计划通过IPO筹资至多22亿美元,这将成为自Facebook Inc.上市以来美国公司最大的一桩IPO交易。

Zoetis是辉瑞制药有限公司(Pfizer Inc., PFE, 简称:辉瑞公司)的子公司,主要为宠物、牛、猪和其他家畜生产疫苗和药品。按收入计,该公司是全球最大的兽药公司。辉瑞公司去年开始计划剥离旗下的这项非核心业务,以便筹集现金并通过股票回购返还给股东。

Zoetis的IPO交易将成为自去年5月份Facebook通过IPO筹资160亿美元以来最大的一桩IPO交易。据Dealogic表示,该交易也将成为自英国对冲基金Man Group PLC 2007年29亿美元IPO以来,纽约证券交易所迎来的最大一桩资产剥离上市交易。

Zoetis将实行双层股权结构。该公司将通过IPO发行8,160万股A股股票。此外,辉瑞公司将持有Zoetis全部4.14亿股B股股票,对后者的持股比例约为83%。

预计Zoetis将于周五在纽约证券交易所挂牌上市,交易代码为ZTS。

此外,Tri Pointe Homes Inc.也在寻求通过IPO筹资至多1.872亿美元,有望成为自2004年以来首个公开上市的住房建筑商。

还有两家生物制药公司KaloBios Pharmaceuticals Inc.和Stemline Therapeutics Inc.也准备在纳斯达克上市。这两家公司的IPO规模分别为至多5,400万美元和2,700万美元。